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Nach der verheerenden Katastrophe „Hammer of Eden" ist der Großteil der Menschheit ausgelöscht und 90 Prozent der Landmassen überflutet. Vierzehn Jahre später hat sich die Neue Vereinte Nationen gegründet, um auf den Trümmern der alten Welt wieder Frieden herzustellen. Der Junge Keel lebt in der Stadt Yabitsu, die durch Energie aus einem Atomkraftwerk floriert, das die Katastrophe hinterlassen hat. Seine enge Verwandte Aoi ist Generalsekretärin der Neuen Vereinten Nationen und sieht in der Katastrophe eine einmalige Gelegenheit, eine Welt aufzubauen, in der Nationen ihre Unterschiede in Kultur und Religion überwinden und sich gegenseitig unterstützen.

Doch Aois Vision scheitert am fehlenden Willen der Nationen, sich wirklich zu verändern. Der ehrgeizige Militär Gould ist hingegen überzeugt, dass nur die Armee eine neue Ordnung garantieren kann. Mit dem Atomkernreaktor-U-Boot Ulysses und seiner Crew – zu der auch Keels Bruder Tean gehört – führt Gould einen Militärputsch durch und erklärt der Neuen Vereinten Nationen den Krieg. Sein Angriffsziel ist die friedliche Stadt Yabitsu, wo sich Keels Leben grundlegend verändern wird.